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吴晓波年中盛典在沪耀世启幕,恒天财富两位重磅嘉宾莅临演讲

2019-08-08

  7月26-27日,主题为 半程2019,在坚定中走向明天 的吴晓波频道年中经济论坛于上海耀世启幕。作为恒天财富超级合作伙伴的吴晓波频道,是国内首档独家落户爱奇艺财经频道的财经脱口秀节目,成为众多财经人士关注与期待的焦点。

  据了解,本次吴晓波频道年中经济论坛,宗旨是为广大投资者解读2019年下半年经济新方向,携手理查德 库珀、管清友、何茂春等多位学者专家与业内人士,就全球政经、金融投资领域的核心命题展开了全面深入的探讨。

  本届论坛的分论坛在首日晚举行,恒天财富两位重磅嘉宾莅临会场,就企业金融与家族财富传承等话题展开了精彩演讲,赢得满堂喝彩。他们分别为恒天财富股份执行总裁、企业金融事业部负责人郭开香先生、恒天财富家族办公室总经理郁隽女士。此外,众多嘉宾也进行了有针对性的主题演讲。

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郁隽 恒天财富家族办公室总经理

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  恒天财富家族办公室总经理郁隽女士带来的主题演讲是:财富全球化背景下的保全与传承。郁隽女士认为在居民财富增长和全球化加快的趋势下,居民财富配置多元化、全球化的时代正在走来。虽然改革开放诞生了上千万家的家族企业,但中国家族企业仅有30余年的发展历程,企业代际传承与家族治理经验较少,财富保全过程中面临如家企财富混同、金融投资、全球税务、继承人缺位等诸多问题与风险。郁隽女士在演讲中,详细介绍了如何通过恒天财富家族办公室服务,来解决企业家所面临的难题。

  恒天财富自2016年开始着手布局家族财富管理服务,宗旨是为高净值/超高净值家庭提供财富保值、增值、传承服务及家事咨询服务,除了信托架构,还可以通过离岸基金架构、私人信托公司、慈善基金会/信托等结构来满足不同诉求。

  历经3年的经验积累,2019年,更加注重服务的价值的恒天财富家族办公室,依托于恒天财富综合金融平台,整合专家智库资源,聚焦 1+N 服务模式,持续为超高净值家族群体提供全方位服务。

  今年7月初,恒天财富家族办公室还推出了业内首创的 资产保全及相关结构优化服务 模式,旨在透过恒天财富专业平台全方位整合能力,以 法律应对法律 ,满足不同群体对境内外家族财富管理的不同需求。

  据了解,现任恒天财富家族办公室总经理的郁隽女士,拥有澳洲Wollongong大学会计硕士,理财规划师国家职业资格认证ChFP,深耕于国内金融产品的设计与管理领域,擅长各类产品的设计和大类资产配置模型的运用,专注于为国内高净值客户及家族企业提供金融综合解决方案,超过十年的金融与资产管理工作经验,成功担任《东方财经》频道长期特约嘉宾、《浙江经视》特邀嘉宾。

  在本届论坛的分论坛中,恒天财富另一位重磅嘉宾 恒天财富股份执行总裁、企业金融事业部负责人郭开香先生,也携《破解新监管环境下的投资焦虑》主题演讲来到会场,为全体嘉宾详细分享了恒天财富为企业客户化解焦虑的解决方案。

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郭开香 恒天财富股份执行总裁、企业金融事业部负责人

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  据介绍,2017年初,恒天财富成立了专门为企业客户提供金融投资理财服务的企业金融事业部,2019年5月以 为会员提供企业金融顾问服务 为宗旨的专属企业客户群 企金会成立,可为企业提供包括投资诊断、融资建议、有效防范金融风险、合理税收筹划建议、定制财务优化方案、制定中长期发展目标等六大金融顾问服务,从而帮助企业客户实现资产保值、增值。

  恒天财富希望通过分享自身的投资经验与家族财富管理经验,更好地帮助企业客户完成从企业家到企投家的转变,在3到5年时间里,打造一个财富管理行业相对比较成熟的企业客户服务模式。真正为企业解决各种实际的投资理财管理问题。数据显示,截至2019年6月,恒天财富企金会所服务的企业客户已超3200家。